Cession d’Aubert et Duval : Eramet signe un protocole d’accord avec le consortium Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital

Actualité
  • Etape majeure du recentrage d’Eramet sur ses activités minières et métallurgiques 
  • Nouvelles perspectives pour Aubert & Duval et ses salariés qui rejoignent des acteurs de référence de la filière aéronautique

Eramet a signé un protocole d’accord non engageant en vue de la cession d’Aubert & Duval à un consortium composé d’Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital. 

A&D est l’un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium, et un fournisseur stratégique pour la filière aéronautique. L’acquisition par le consortium apportera le soutien nécessaire au développement de l’entreprise. 

Cette opération, dont la réalisation devrait se concrétiser avant fin 2022, s’inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique d’Eramet qui vise à se recentrer sur ses activités amont et se développer dans les métaux pour la transition énergétique.

Selon les termes envisagés, la cession d’A&D s’effectuerait sur la base d’une valeur d’entreprise de 95 M€ et serait assortie d’un ensemble de garanties spécifiques en complément des garanties usuelles. L’impact comptable de la transaction, estimé à -340 M€  , sera constaté dans le résultat de l’exercice 2021, et sera sans impact sur l’endettement net du Groupe au 31 décembre 2021.

Dans le cadre de cette opération, une « action spécifique » a été instituée par l’Etat au sein d’Eramet  avec pour périmètre certains actifs stratégiques détenus par A&D. Cette action spécifique sera remplacée par une action de même nature au sein d’A&D à la réalisation effective de la cession.

L’opération est soumise à l’obtention de l’avis des instances représentatives du personnel et aux autorisations règlementaires nécessaires.

Christel BORIES

Présidente-directrice générale du groupe Eramet

L’annonce de cet accord est une très bonne nouvelle. Une fois finalisée, l’opération permettra à Aubert & Duval, entreprise stratégique pour la filière, de s’adosser à des acteurs majeurs de l'industrie aéronautique. Je suis confiante dans les capacités d'Aubert & Duval à se développer de manière durable, dans l'intérêt de ses salariés et de ses clients. 
Avec ce projet de cession, Eramet franchit une étape majeure de sa transformation stratégique et s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec l’ambition de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.